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| | 上海美国注册财务策划师培训招生
招生学校：上海五加一证书培训中心[专栏][咨询]
摘要：为提高金融理财从业人员的职业水平和道德水准，促进中国金融理财行业的规范化，2003年初，国家劳动和社会保障部组织成立了国家职业资格鉴定专家委员会，并颁布了《理财规划师国家职业标准》。根据国家标准，理财规划师是运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。
2006年度全国统一考试的实施进一步标志着理财规划师职业在国内已成为一
全文：招生对象：
1、银行的个人业务部管理人员、培训经理、客户经理和理财专员；
2、证券、基金公司的销售经理、投资顾问和客户经理；
3、保险公司的培训经理、营销部管理人员、营业部经理、高级业务员；
4、投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员；
5、提供理财咨询的其他专业人员如注册会计师、律师；
6、从事收藏、典当工作的相关人员；
7、对理财规划有兴趣、有意成为理财顾问的各行业从业人员。
报名条件:
理财规划师国家职业资格分为三级
一级为“高级理财规划师”；
二级为“中级理财规划师”；
三级为“助理理财规划师”。
助理理财规划师（三级）（具备以下条件之一者）：
1）连续从事本职业工作6年以上。
2）具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。
3）具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。
4）具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。
5）具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业助理理财规划师正规培训达到规定标准学时数并取得结业证书。
中级理财规划师（二级）（具备以下条件之一者）：
1）连续从事本职业工作13年以上。
2）取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。
3）取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业理财规划师正规培训达到规
定标准学时数，并取得结业证书。
4）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，连续从事本职业工作5年以上。
5）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。
6）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年
以上，经本职业理财规划师正规培训达到规定标准学时数，并取得结业证书。
7）取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上；
培训内容：
理财规划概论、理财规划师工作流程、理财规划法律、金融基础、理财计算基础、税务基础、财务和会计基础、现金规划及消费支出规划、风险管理和保险规划、退休规划、投资规划、税收筹划、遗产规划。
培训师资：
上海金融理财师职业认证标准体系的主要设计者；参与国家劳动部理财师职业标准的制定工作者、高校著名教授；上海《理财周刊》总编、资深理财专家；
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