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| | 厦门理财规划师资格认证培训招生
招生学校：海峡英才咨询科技有限公司[专栏][咨询]
摘要：一、职业定义：运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的专业人员。
二、职业等级：本职业共设两个等级标准，分别为理财规划师（国家职业资格二级）和助理理财规划师（国家职业资格三级）。
三、报考对象：银行从业人员、证券分析人员、保险代理人，财务管理人员，以及从事或准备从事本职业的人士。
四、报考条件：
全文：一、职业定义：运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的专业人员。
二、职业等级：本职业共设两个等级标准，分别为理财规划师（国家职业资格二级）和助理理财规划师（国家职业资格三级）。
三、报考对象：银行从业人员、证券分析人员、保险代理人，财务管理人员，以及从事或准备从事本职业的人士。
四、报考条件：
——理财规划师（国家职业资格二级，具备以下条件之一可报考）
1 、具有本专业或相关专业大专及以上学历，连续从事本职业工作4年以上；
2 、具有本专业或相关专业本科及以上学历，连续从事本职业工作3年以上；
3 、取得硕士研究生及以上学历，连续从事本职业工作2年以上。
——助理理财规划师（国家职业资格三级，具备以下条件之一可报考）
1 、连续从事本职业工作6年以上；
2 、具有本专业或相关专业大专及以上学历，连续从事本职业工作1年以上；
3 、具有本科及以上学历，经本职业助理理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
五、考试方式：
分理论知识和操作技能考核，理论与技能考试均采用闭卷笔试方式，考试采用百分制，60分以上合格。理财规划师（二级）考试还需进行综合评审（书面答辩）。
六、考试时间：
每年5月与11月份各进行一次，其中理论知识为上午8点30分－10点，技能考核为上午10点30分－12点30分，综合评审为下午2点－3点30分。
七、培训事项：
1 、标准学时： 理财规划师72学时（12天），助理理财规划师48个学时（8天）。
2 、培训师资： 由厦门大学经济学院组织院校资深教授及业界著名理财专家任教，设计了针对性强、富有特色的培训课程，通过基础知识讲解、案例分析、模拟实战等教学方式，强化学员在理财规划方面的知识与技能，使之具有独立为客户量身定制理财规划方案与开展理财服务和个人金融营销的强大能力。
八、收费标准：
※ 理财规划师4980元（含考试报名、教材资料及培训费用）；
※ 助理理财规划师3980元（含考试报名、教材资料及培训费用）。
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